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Manual do Usuário

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publico-alvo: Usuario status: Ativo dono: Equipe de Produto

ultima-revisao: 2026-03-13

Manual de Uso — InovaTrack

Este documento é um guia prático para operação do sistema. Ele foi pensado para treinamento, onboarding e suporte ao usuário final.

Estrutura recomendada do manual completo

  1. Visão geral do sistema
  2. Perfis de usuários e níveis de acesso
  3. Primeiros passos (login, recuperação de senha, navegação)
  4. Cadastros básicos (pessoas, titulares, departamentos)
  5. Ativos de PI (cadastro, edição, eventos)
  6. Marcas (cadastro, tramitação, vínculos)
  7. Importação da RPI (patentes, software, marcas, desenhos industriais)
  8. Relatórios (operacionais e gerenciais)
  9. Contratos (co-titularidade de ativos e marcas)
  10. Financeiro (GRU, despesas, obrigações)
  11. Documentos e modelos
  12. Ferramentas auxiliares
  13. Boas práticas e governança
  14. Troubleshooting (erros comuns e como resolver)
  15. FAQ
  16. Glossário

1. Visão geral

O InovaTrack centraliza o ciclo de vida de ativos de propriedade intelectual (PI), incluindo patentes, marcas, softwares e desenhos industriais.
Ele integra importação da RPI, gestão de eventos, contratos, relatórios e módulos de suporte (documentos e financeiro).

2. Perfis de usuários e níveis de acesso

Os perfis são controlados por RBAC (papéis e permissões). Sugestão padrão:

  • superAdmin: acesso total, incluindo configurações globais e RBAC.
  • admin: gestão completa, sem RBAC global.
  • gestorPI: operação completa de PI, RPI e contratos.
  • analistaPI: cadastro e edição, sem exclusões críticas.
  • consultorPI: somente leitura.
  • inventor: acesso apenas ao módulo de inventor e dados próprios.
  • financeiro: acesso a GRU, despesas e obrigações.

3. Primeiros passos

  1. Acesse a página de login e entre com usuário e senha.
  2. Em caso de erro, use a recuperação de senha.
  3. No menu superior, acesse o módulo desejado.

4. Cadastros básicos

Os cadastros formam a base de qualquer operação:

  • Pessoas (inventores)
  • Titulares (instituições)
  • Departamentos

Dica: mantenha cadastros atualizados para evitar inconsistências em relatórios e importações.

5. Ativos de PI

Use este módulo para cadastrar e acompanhar ativos de PI. Fluxo típico:

  1. Crie o ativo.
  2. Vincule titulares e inventores.
  3. Registre eventos (publicações, requerimentos, notas).

6. Marcas

Permite controle de marcas com tramitação e vínculos:

  1. Cadastre a marca.
  2. Registre tramitações.
  3. Anexe documentos e contratos relacionados.

7. Importação da RPI

O módulo RPI automatiza a sincronização com o INPI:

  • Patentes (ZIP)
  • Programas de computador (ZIP)
  • Marcas (XML)
  • Desenhos industriais (PDF)

Fluxo recomendado:

  1. Acesse Super > Importar RPI.
  2. Execute “Importar mais recente” para cada tipo.
  3. Consulte os relatórios para validar resultados.

8. Relatórios

Relatórios operacionais e gerenciais:

  • Publicações encontradas
  • Ativos com publicações
  • Alertas de titular desconhecido
  • Logs de sincronização

9. Contratos

Controle de contratos de co-titularidade:

  1. Crie contratos de ativos ou marcas.
  2. Faça upload de documentos.
  3. Acompanhe renovações.

10. Financeiro

Controle de:

  • GRUs
  • Despesas
  • Obrigações

11. Documentos e modelos

Centraliza arquivos e templates.
Boas práticas:

  • Padronize nomes de arquivos.
  • Evite duplicidades.
  • Use categorias/etiquetas.

12. Ferramentas auxiliares

Ferramentas complementares para auditoria e apoio.

13. Boas práticas e governança

  • Controle de acesso baseado em função.
  • Revisões periódicas de cadastros.
  • Logs sempre habilitados.

14. Troubleshooting

Problemas comuns:

  • “Relatório vazio”: verifique se a RPI foi importada.
  • “Ativo não encontrado”: confirme o código e o titular.
  • “Sem permissões”: verifique o papel RBAC do usuário.

15. FAQ

Inclua respostas para dúvidas frequentes da equipe.

16. Glossário

Ex.: RPI, INPI, PI, GRU, Tramitação, Desenho Industrial.

17. Atualizacao da Arquitetura do Modulo Admin (Fase 6.2)

O modulo admin passou a seguir a estrutura v2.0 com os seguintes pontos:

  • Module.php inteligente com bootstrap e configuracoes por modulo.
  • RBAC granular por recurso: pessoas fisicas, pessoas juridicas e departamentos.
  • Controller base do modulo: AdminController, com validacao de acesso via Yii::$app->user->can().
  • API REST versionada em /api/v2 para recursos administrativos.
  • Organizacao inicial de models em forms/, queries/ e search/.

Operacionalmente:

  1. Garanta permissao admin.access para usuarios administrativos.
  2. Aplique permissoes CRUD especificas conforme o perfil do usuario.
  3. Para novas migrations do modulo admin, priorize o path modules/admin/migrations.